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[跨境电商股票]旅游板块 旅游板块将迎双轮驱动 多家机构看好六只龙头股

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旅行板块将迎双轮驱动多家组织看好六只龙头股
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旅行板块将迎双轮驱动多家组织看好六只龙头股
发布时刻:2018-07-2608:42:10
作者:证券之星。
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旅行板块迎双轮驱动逾10家组织看好4只龙头股

昨日,旅行板块体现杰出,板块中共有14只个股完结上涨,占比五成。其间,大东海A、海航立异2只个股收成涨停,我国国旅、凯撒旅行、长白山、西安旅行、宋城演艺等5只个股昨日涨幅也均到达3%以上。

资金流向方面,昨日板块全体呈现大单资金净流入态势,我国国旅昨日大单资金净流入居首,超越5000万元,大东海A、海航立异2只个股也均遭到2000万元以上大单资金追捧,此外,中青旅、金陵饭馆、曲江文旅、凯撒旅行等4只个股昨日大单资金净流入也均到达100万元以上,上述7只个股算计吸金1.21亿元。

剖析人士指出,长时刻来看,居民生活水平逐步进步,消费晋级加快深化,旅行职业竞赛格式也面对继续优化,在服务质量、产品线路深度和广度等方面具有布局优势的龙头企业有望进一步增强本身盈余才能。短期来看,当时已进入暑期旅行旺季,依据前史数据显现,旅行板块在旺季期间与沪深300指数比较会有较为安稳的收益,相关主题出资时机相同值得重视。

《证券日报》商场研讨中心依据数据计算发现,到昨日,已有11家旅行职业上市公司发布了2018年中报成绩预告,6家公司成绩预喜。其间,首旅酒店、腾邦世界、众信旅行、宋城演艺、丽江旅行等5家公司上半年净赢利均有望完结同比添加,三特索道则估计中报成绩完结同比扭亏。

进一步整理发现,上述6只中报成绩预喜股中,丽江旅行、腾邦世界、众信旅行、宋城演艺、首旅酒店等5只个股最新动态市盈率均低于板块均匀值,具有必定的估值安全边沿。

关于板块的未来出资战略,华鑫证券指出,自本年年初以来,旅行板块一向遭到商场的喜爱,这首要获益于职业仍处稳步开展期,职业中绝大多数上市公司具有无可代替的旅行资源,公司成绩具有相对确认性,现在板块估值仍处前史底部,然后在前期震动行情下具有了必定的抗危险才能,后市跟着估值的修正,旅行板块仍具有必定装备优势。

组织评级方面,近30日内旅行板块中共有14只个股遭到组织引荐,其间,宋城演艺、我国国旅、锦江股份、中青旅等4只个股期间均遭到10家以上组织给予“买入”或“增持”等看好评级,后市时机遭到组织遍及看好。

关于我国国旅,招商证券指出,继中标港澳机场、嘉年华旗下邮轮免税店后,我国国旅旗下中免世界化再添澳门市内免税店这一新途径,公司现在仍处于规划扩张、并表增厚的最佳窗口期,保持“强烈引荐-A”评级。

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我国国旅

我国国旅:树立澳门市内免税店,海外市内免税扩张有望敞开新篇章

我国国旅601888

研讨组织:国信证券剖析师:曾光,钟潇编撰日期:2018-07-25

树立澳门市内免税店超预期,显现公司活跃海外扩张,机场/市内免税店偏重的决计

在公司近期澳门机场免税、香港机场烟酒段相继开业,上海机场免税中标等连续催化剂落定的基础上,公司紧接着又布告树立澳门市内免税店,布局方向和扩张节奏均超预期,进一步显现公司海外扩张,机场+市内免税店偏重打造全球化免税龙头的决计。

相对商场化竞赛格式下,规划途径+机场协同+旅行社资源仍有望构筑中免海外扩张优势

从旅行零售商场规划来看,参阅澳门计算局数据,2017年澳门入境游客3261万人次,人均购物消费855澳门元,据此计算全体零售购物额有望到达279亿澳门元。其间内地访澳旅客超越2000万人次,同比上升8.5%,41%的内地旅客来自广东省。内地个人游旅客逾1000万人次,占内地旅客47.8%。

从澳门免税的状况来看,澳门与香港均为我国两大世界自由买卖港,其市内免税店车牌并非独家独占,整个免税商场呈现愈加商场化竞赛的格式。现在既有DFS、DutyFreeAmericas、新罗等世界免税龙头在澳门的门店,也有莎莎、卓悦、万宁、屈臣氏等旅行零售运营商的门店。

现在来看,关于机场/口岸免税店,烟酒、香化、精品等均为免税产品,而关于市区的免税店或其他旅行零售门店,首要以香化、精品、日化等免税产品为主,酒类在市区免税店为有税产品。其间DFS、DutyFreeAmericas、新罗等首要以香化、精品等免税产品为主,而莎莎、卓悦、万宁、屈臣氏等则首要以香化+日用消费品、食物等为主。

尽管澳门免税商场竞赛相对商场化,但咱们以为中免能够依托以下优势仍能够在这一旅行零售商场分得一杯羹。

1、规划+途径优势:依托中免敏捷兴起的免税规划优势+大中华区独有机场免税途径优势,公司收买议价才能有望敏捷进步,反应在终端价格上公司仍有必定的竞赛优势。

2、机场协同:中免本年6月已入主港澳机场部分标段运营,未来在收买物流协同、品牌推行和客源联动上可彼此协同。

3、旅行社资源:依托集团港中旅、国旅总社、中旅总社等国内龙头旅行社资源优势,公司在开业初期培养期至少有必定的团队资源支撑。

此外,中免此前在柬埔寨市内免税店的成功运营,加之在国产酒品类比较DFS优势愈加显着,尽管市内免税店酒类仍为有税产品,但公司这方面独有的规划集采优势比较其他市内有税酒类出售,公司有相对竞赛优势。

澳门或仅是开端,未来中免其他海外市内免税店扩张相同可等待!

客观来看,咱们估计澳门市内免税店初期营收规划体量相对有限,或许无法与香港、首都、上海机场免税店比较肩,但作为市内免税店,参阅咱们此前研讨,其净利率有望好于机场免税店,在盈余上依然能够作为公司未来的增量弥补之一,且中线还能够与公司澳门机场免税店协同做大做强。

咱们此前《深度陈述暨系列剖析之二十-展望2020年,为什么国旅继续值得具有!》中曾在深入剖析世界免税DFS兴起途径。学习DFS生长进程,公司在海外机场目的地或有条件、资源答应的状况下也有望进行市内免税店或市内零售事务布局,依托旅行社资源带来客源支撑,规划途径优势带来价格优势,然后有望世界化开展,力求全球免税NO.1!在这种状况下,咱们以为在澳门市内免税店的基础上,公司未来不扫除在香港及其他国人偏心的出境游目的地布局,然后带来全新海外市内免税生长新空间,生长天花板有望翻开!

出资主张:树立澳门市内免税店有望敞开新征途,保持“买入”评级

暂不考虑海南方针利好及市内免税店推出等或有预期,慎重假定上海机场2018年5月开端并表,咱们保持2018-2020年公司EPS1.95/2.56/3.15元,对应估值36/27/22倍。公司现在有望继续获益免税央企专业化整合,且其规划&途径优势有望助力公司毛利率和运营才能继续腾跃。公司布告树立澳门市内免税店有望敞开新征途,短期体量或有限但有助于翻开公司海外市内免税事务新生长幻想空间。中线来看,随同国内外机场、市内免税事务的继续打破,公司有望跻身全球免税前三甚至全球免税榜首!尽管18年动态估值相对不低,但在现在的商场环境下,公司“中心财物价值”凸显,成绩添加确认+现金流充分,现有政治环境下未来免税方针有望愈加活跃,坚决保持“买入”评级。

危险提示

公司免税运营对方针依存度较大;国企改革进展低于预期:机场投标租金危险,汇率危险,新拓宽免税门店进展或运营低于预期。

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长白山

长白山:形势改进带动客流复苏,端午客流添加40%,本年以来添加17%

长白山603099

研讨组织:中信建投证券剖析师:花小伟编撰日期:2018-06-20

事情

本年端午入景区人数同比增40.5%,年内入区人数增17.5%

公司6月19日发布布告,长白山景区本年端午节入区人数4.3万,同比增40.5%,2018年到现在入区人数45万,同比增17.5%;皇冠酒店端午节收入同比增13%;旅行社本年新增特种旅行收入6.3万元,毛利率70%,专车服务6.6万元,毛利率43%,端午盈余水平超卓。

简评

短期东北亚形势史诗级改进快速进步入区客流

本年年初以来,东北亚形势发作显着改进,朝韩对话敞开,中韩、中朝联系均有所改进。4月朝鲜宣告中止核试验及洲际导弹试射,东北亚形势逐步安稳。长白山景区安全性及可进入性也随之大幅进步,我国游客旅行志愿敏捷抬升。且长白山过往客源中,韩国游客约占15%以上,“长白山+边境游”产品客流占比也约15%,东北亚形势安稳,有利于这两部分客流的康复和添加。

中长时刻外部交通大提速大幅进步可进入性,促客流长时刻添加

长白山机场扩建工程估计2019年完结,方案新建4条联络带、7个机位等,并与国内首要大型城市如深圳、广州、南京、大连、宁波等注册直飞航线或新增航线;铁路方面,吉图珲高铁已通行,京沈高铁估计2020年注册,将北京至长白山旅程时刻由15小时缩短至4.5小时,将全面翻开京津冀客源地商场。保管景区及滑雪场,内部形势改进将长时刻增厚公司成绩公司自2017年9月与大股东签订协议保管景区门票事务,并按份额分级提成,将景区门票部分归入上市公司体内,为安稳增量。按本年20%的全体客流增量测算,考虑南景区敞开,估计景区办理本年将为公司带来约1500-2000万赢利增量。此外,滑雪场事务估计本年也将为公司带来300万赢利增量。跟着公司温泉酒店逐步培养老练RevPAR继续进步、旅行社事务获益客流添加、公司大股东多办法营销推进、公司费用管控才能进步使费用下降约10%,估计本年赢利大幅添加。

端午客流增速领跑上市景区,短中长时刻根本面继续向好

本年端午,长白山景区客流大增超40%,而其他上市景区客流增涨跌互现,部分景区受参观游瓶颈约束及气候影响,客流呈现下降,客流添加的景区增速也根本在10%以内。长白山年内增速相同高达17.5%,增速大幅抢先景区板块,且跟着下半年长白山旅行旺季的降临,客流进一步添加空间大。中长时刻来看,未来两三年外部交通大幅改进对客流具长时刻促进作用,景区和雪场办理对赢利增厚的份额较大,估计2018年赢利增幅望达50%,未来2-3年,成绩都将呈现较确认的添加。

出资主张:咱们以为公司作为转型中的休闲旅行归纳服务商,兼备内外部形势改进多重利好,短期客流获益东北亚形势安稳快速进步,中长时刻获益外部交通革新及内部办理和旅行产品丰厚,估计2018年赢利增幅达50%,叠加公司为长白山区域仅有上市渠道,独享旅行资源开发,根本面长时刻向好。

上调盈余猜测,估计2018-2020年EPS别离为0.42、0.52、0.63元,现在股价对应PE别离为28X、23X、19X,保持“买入”评级。

危险提示:温泉项目建造不及预期;酒店运营成绩不及预期;周边交通建造开展不及预期;东北亚形势改变或方针要素改变。

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宋城演艺

宋城演艺:线下演艺平稳添加,六间房重组后聚集主业

宋城演艺300144

研讨组织:华金证券剖析师:王冯,齐莉娜编撰日期:2018-07-18

事情:

公司发布2018年度半年度成绩预告,估计上半年完结归母净赢利6.28亿-7.07亿,同比添加20%~35%。

营销策划带动线下演艺平稳添加,景区冷季不淡:公司自2017年推出“我回大宋”系列主题活动,带动2017年杭州宋城收入同比+22.43%;本年上半年推出晋级版“我回系列”,产品竞赛力进一步增强,游客体会感进步。分景区看,杭州宋城在2017年后G20效应的高基数下仍稳步添加;三亚千古情投合本年4月中心对海南离岛自贸区的建造关键,推出“我回丝路”和岛民优惠活动,带动游客量和成绩双双靓丽添加,其间4月单月招待游客同比大增60%+,创开园以来冷季单月招待新纪录;丽江千古情活跃探寻适宜的商场营销战略、加强游客体会和满意度,并有用操控本钱,成绩继续添加。

宁乡千古情大获成功,轻财物项目名利双收:公司首个轻财物项目宁乡千古情开业已有一年,招待游客超400万次,炭河千古情表演1000余场,改写湖南省大型旅行表演年场次最高、观众数量最多的两项纪录,创造出湖南甚至全国文明旅行界一个奇观。轻财物项目的成功输出显现公司强壮的品牌运作才能,此外单个项目收费高、盈余才能强;除宁乡千古情外,公司还签约广东佛山、江西宜春、河南郑州三个轻财物项目。依据最近出资者联系发表,现在宋城还有不少正在选址、商洽的项目,未来三年内将有十个项目连续推出,公司成绩添加可期。

六间房与花椒直播战略重组,商誉危险开释等待估值上行:6月27日公司布告称,花椒直播母公司密境和风将与宋城全资子公司六间房重组,密境和风全体股东以100%股权认购六间房新增注册资本,买卖完结后的集团公司,宋城演艺持有40%股权;别的宋城演艺拟向适格出资者转让部分六间房股权,转让后宋城持股份额将低于30%。公司于2015年以25.67亿现金+股权收买六间房,发生23.7亿商誉。此次买卖六间房估值34亿,不考虑期间净财物账面价值添加值,大略预算发生8.33亿出资收益;此外买卖完结后宋城对重组后的公司持股份额将下降至30%,不再归入上市公司报表,而转为长时刻股权出资,之前的商誉也将随之剥离表外。宋城自2015年以来商场对其忧虑首要体现在六间房板块,也是限制其估值的一个重要要素,此次买卖若成功后将使得公司商誉问题得到解决,估计估值会修正上行。

出资主张:公司新一轮异地扩张行将敞开,未来2-3年方案每年有2-3个轻财物+自主项目开业,新增项目奉献成绩增量;存量项目方面,经过营销策划活动,优化团散客结构,完结平稳添加。考虑到六间房重组仍需股东大会审议,暂不调整盈余猜测。估计2018年至2020年每股收益别离为0.89、1.06和1.28元。净财物收益率别离为15.5%、15.9%和16.5%,给予买入-A主张。

危险提示:旅行职业突发性事情影响、六间房重组买卖未能到达。

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金陵饭馆601007

研讨组织:安信证券剖析师:黄守宏编撰日期:2018-06-13

酒店回暖+租借老练+白酒出售回暖,公司17年扣非后成绩低基数下大增374%:①酒店+白酒回暖,成绩触底反弹:17年运营收入9.38亿元,中心四部分构成:南京五星级金陵饭馆+亚太商务楼租金+连锁酒店办理事务+酒店产品买卖。获益16年低基数+自营与连锁酒店事务复苏+亚太商务楼租金打破盈亏平衡+白酒出售添加带动商贸事务显着回暖,17年成绩回暖显着;在除掉金陵置业地产确收带来的出资收益4012万元影响后,扣非后归母净利仍旧到达约5516万元,同增206%;②操控人为江苏国资委,有望获益混改及国有财物整合:控股股东为金陵饭馆集团,为集团的酒店事务中心主体;实践操控人为江苏省国资委。③现金稳健+高股息率:17年运营活动现金流净额为2.83亿元,现金流稳健;17年每股分红0.24元,依据5月18日10.01元的除权日股价下,股息率达2.4%。

控股股东获省属13家优质酒店和旅行财物注入,国改布景下整合至上市公司体内的预期再次强化:①获优势财物注入的预期再次强化:依据布告,控股股东金陵饭馆集团于6月7日获江苏省委、省政府同意,将整合14家江苏国信酒店集团等所属高星级酒店。本次资源整合为江苏省委推进国企改革、优化资源装备的重要行动,集团公司将在本次整合后构成以上市公司金陵饭馆为中心、旅职业态协同开展、不断扩大国内商场+拓宽境外事务的开展格式,打造世界化酒店集团。考虑到江苏省政府在2014年5月和9月就已先后印发文件,提出要进步国有财物的证券化水平,推进契合条件的国有企业集团完结全体上市或中心财物上市,且上市公司为本次财物被注入方的酒店事务中心主体,未来优质酒店及旅行财物注入的预期被再次强化。②员工持股有望在子公司首先执行,构成利益绑定:依据江苏省在17年6月下发文件,公司的子公司金陵酒店办理成为了江苏省第一批10家国企员工持股的试点企业,并方案在2018年年末前完结试点作业,并依照“员工持股总量原则上不高于公司总股本的30%,单一员工持股份额原则上不高于公司总股本的1%”的国家定见开展作业。若持股方案落地,有望为充分调动公司酒店办理事务的员工活跃性,构成利益绑定。

南京星级酒店景气继续+全国星级酒店RevPAR回暖,18年自营酒店与酒店办理事务成绩估计稳步进步:①自营的金陵饭馆成绩继续向好:公司的自营酒店为南京金陵饭馆,17年获益南京的五星级酒店职业回暖,二期的新金陵饭馆均匀出租率增至81%/+4.6pcts,完结净赢利3377万元,比较16年的329万元完结大幅添加。考虑到公司的金陵饭馆地处南京市中心地段,稀缺性好,未来在宏观经济平稳下,公司的自营酒店有望在涨价下开释高弹性成绩;②星级酒店回暖+旗下酒店数添加,酒店办理事务继续向好:子公司金陵酒店办理公司旗下的连锁酒店数在17年中旬达133家,遍布全国16省74市,办理规划位居“全球酒店集团50强”中的第41位,17年净赢利1751万元/+12.40%。依据我国饭馆业协会的数据,全国样本星级酒店的RevPAR在17年5月起至18年Q1同比继续正添加,咱们估计公司的酒店办理事务未来有望在酒店数量添加+连锁酒店成绩向好下继续增厚成绩。

亚太商务楼出租率杰出+中高端酒类出售添加,公司非酒店事务收入稳健向好:①高出租率强化租金进步预期,刚性本钱下成绩弹性大:公司在17年活跃培养优质客户+完善物业办理,旗下的亚太楼写字楼在16-17年出租率别离高达96.5%和97.6%,近60家世界五百强、跨国公司和总部企业进驻,业界抢先的高出租率为后续租金进步打下坚实基础。②获益中高端酒类回暖,孙公司苏糖糖酒出售向好:公司商贸事务以孙公司苏糖糖酒为中心,主业为中外名酒、饮料、食糖等产品的经销事务,为江苏省中高档酒类的出售龙头。17年获益白酒回暖+内部办理优化,完结净利1209万元,估计18年在中高端白酒销量继续旺盛下,成绩估计继续向好。

出资主张:买入-A出资评级。咱们估计公司2018-2020年的收入增速别离为10.3%、9.0%、7.7%,净赢利增速别离为-13.0%、5.0%、11.3%;生长稳健且具有必定财物注入预期,给予必定估值溢价,6个月方针价13.35元,对应18年PE为44.5x。

危险提示:资源整合不及预期,星级酒店竞赛加重,商旅住宿需求不及预期。

金陵饭馆

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曲江文旅

曲江文旅:成绩契合预期,华裔城拟入主带来全面开展机会

曲江文旅600706

研讨组织:安信证券剖析师:黄守宏编撰日期:2018-04-23

17年报数据:公司完结营收11.32亿元/+7.99%,归母净赢利0.62亿元/+16.91%,扣非后归母净赢利0.54亿元/+51.13%,EPS0.35元/股,同比添加16.67%。

细分事务:①景区运营办理完结营收7.48亿元/+6.86%,首要系景区客流量添加所造成的;②酒店餐饮服务完结营收1.76亿元/+1.73%,添加首要获益景区客流添加,以及景区口碑和公司品牌效应所造成的;③旅行服务办理完结营收1.60亿元/+13.48%;④园林美化完结营收0.40亿元/+42.86%,首要系美化工程事务添加所造成的;⑤旅行产品收入0.08亿元/+33.33%。

全体费用率下降:①公司17年的办理费用率为12.04%。同比下降1.21pct,首要获益租借费、税费、以及折旧摊销削减推进;②公司17年出售费用率为5.41%,同比稍微上升0.18pct,首要系员工应付、广告宣传费等添加所造成的;③17年财务费用率1.51%,同比下降0.88pct,首要系融资规划削减,使得利息支出下降783万元所造成的。

华裔城有望大手笔布局西安文旅工业+华裔城西部出资拟直接成为公司控股股东,为有望公司带来全面开展机会。依据布告,华裔城西部出资在2017年6月拟对曲江文投进行增资扩股获得其51%的股份,对价约113.58亿元;增资完结后,华裔城拟直接具有上市公司超越30%股份,并触发全面要约收买责任。依据布告,华裔城西部出资的确认要约价格为19.85元/股,拟不超越16亿元收买本次直接收买获得股份以外其他已上市流转普通股,约占总股本44.91%,有望直接成为公司的控股股东。此外,考虑到华裔城集团宣告在西安出资2380亿元,拟将“文明+旅行+城镇化”的战略布局在西安继续施行。本次华裔城的大手笔布局西安+华裔城西部出资有望直接控股上市公司,估计将有望利好西安的文明旅行工业及公司的未来全面开展。

公司体制改革行之有效,“走出去”战略拟继续推进,18年开展有望加快。公司在17年施行了“三项革新”作业,树立环境质量长效机制,推进了景区质量、口碑和公司品牌影响力的继续进步。公司18年方案坚决“走出去”脚步,加快推进唐华宾馆改扩建工程进展,并继续做好大唐芙蓉园景区新春灯会、风铃节等主题文明活动,有望继续推进景区口碑,为客流继续添加打下坚实基础。此外,在公司对曲江海洋极地公园的二次进步建造已获得阶段性效果,建成后馆内的产品、游客参加度、互动性等有望进一步进步,继续增强海洋极地公园的盈余才能。依据公司的18年运营方案,公司18年的收入方针为12.5亿元,有望同比添加10.6%,操控本钱9亿元左右,操控期间费用2.6亿元左右,开展有望完结加快。

出资主张:买入-A出资评级。考虑到华裔城公司布告西部出资拟入主,叠加华裔城集团拟2380亿元出资西安文明旅行等工业,有望为公司带来协同优势,翻开公司的中长时刻生长空间,咱们估计公司2018-2020年的归母净赢利别离为0.78亿元/0.91亿元/1.03亿元,EPS为0.43/0.51/0.58元/股,对应PE别离为43x/36x/32x,初次给予买入-A的出资评级,6个月方针价为22.60元。

危险提示:景区客流不达预期、国企改革进展不及预期、项目推进不及预期。

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中青旅

中青旅:拟参加受让古北水镇20%股权,景区板块赢利奉献加大

中青旅600138

研讨组织:国联证券剖析师:徐艺编撰日期:2018-07-13

事情:

公司及控股子公司乌镇旅行拟经过北京产权买卖所参加受让京能集团持有古北水镇20%的股权,挂牌价格17亿元。

出资关键:

受让后有望完结控股,并表驱动成绩高添加。公司现在直接持有古北水镇25.81%的股权,子公司乌镇旅行持有古北水镇15.48%的股权,若此次买卖顺利完结,公司持有古北水镇股权份额将超越50%,完结控股且并表。2016年、2017年古北水镇别离完结运营收入7.24亿元和9.79亿元,同比添加了56.71%和35.22%;完结净赢利2.09亿元和1.14亿元。参阅2017年收入结构,假如并表,古北水镇收入占公司总营收的份额约在9%,可是净赢利奉献占比达13%,因为2017-2018年度古北的归纳费用水平相对较高,导致赢利下滑,假如参阅2016年的盈余水平,净赢利奉献占比能够到达28%。因而长时刻来看,古北水镇具有较强的盈余才能和继续安稳的现金流收入,将会助力公司成绩添加提速。

客单价进步,配套逐步老练。依据咱们的测算,2017年古北水镇的人均消费约为355.8元,较去年同期添加近20%。2017年全年累计招待游客275.36万人次,同比添加12.89%,添加趋缓,客单价的进步成为推进成绩添加的首要动力。可是从本年一季度,古北水镇冷季体现相对较好,客流和酒店入住率处于高位。现在景区内共有1378间客房,旺季略有严重,未来仍存在客房增量。一起周边配套逐步老练,消化客流才能不断进步。

保持“引荐”评级:考虑到古北水镇受让没有完结,因而咱们仍以古北不并表的状况测算,咱们估计公司2018年至2020年的EPS别离为0.90元、1.03元和1.20元,对应当时股价PE别离为19.6倍、17.2倍和14.8倍。

危险提示:区客流量添加不达预期的危险、受让未能成功的危险、旅行社事务继续下滑的危险


旅行板块将迎双轮驱动多家组织看好六只龙头股
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作者:证券之星。
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